22. September Internationale Düngemittel- und Agrarnachrichten

Trump strebt Kali-Abkommen mit Belarus an, um Kanadas Marktposition zu schwächen

Donald Trump erklärte in einem Beitrag in den sozialen Medien, dass die Vereinigten Staaten versuchen, ein Kali-Handelsabkommen mit Belarus zu schließen, mit Preisen, die wettbewerbsfähiger als kanadisches Kali wären. Trump sagte, dass das "sehr große" Abkommen es US-Käufern ermöglichen könnte, Kali zu Preisen zu beziehen, die deutlich unter dem liegen, was US-Kunden derzeit für kanadisches Kali zahlen. Der Beitrag enthielt keine Details zu dem potenziellen Abkommen. Unterdessen eskalieren die Handelskonflikte zwischen den Vereinigten Staaten und Kanada weiter, und die Vereinigten Staaten suchen nach einer Möglichkeit, Kanadas Vergeltungszölle zu kontern. Mosaic und Nutrien produzieren beide Kaliumchlorid, oder MOP, in Kanada, das auch die führende Quelle für US-MOP-Importe ist. Die erste Phase des Jansen-Projekts des australischen Bergbaukonzerns BHP in Saskatchewan, mit einer jährlichen Kapazität von 4,15 Millionen Tonnen, soll Mitte 2027 die Produktion aufnehmen. Weder Mosaic, Nutrien noch der belarussische Kali-Verkäufer BPC kommentierten das gemeldete belarussische Kali-Handelsabkommen oder den potenziellen Preisvorteil belarussischer Lieferungen gegenüber kanadischem Kali. Nach einer vierjährigen Pause wird erwartet, dass ein 30.000-Tonnen-Schiff mit belarussischem Kali nächsten Monat im Hafen von New Orleans ankommt. Dies wird der erste Kali-Handel zwischen den beiden Ländern sein, seit die Vereinigten Staaten im vergangenen Dezember die Sanktionen gegen belarussisches Kali aufgehoben haben. Der Wiederaufbau des US-belarussischen Kali-Handels würde dazu beitragen, die US-Kali-Versorgungsquellen zu diversifizieren und die Abhängigkeit von Kanada zu verringern. Allerdings können die belarussischen Liefermengen die kanadischen Lieferungen noch nicht vollständig ersetzen. Laut GTT-Daten machte kanadisches Kali im Jahr 2025 fast 90 % der gesamten US-Kali-Importe aus, was etwa 11,2 Millionen Tonnen entspricht. GTT-Daten zeigen auch, dass belarussisches MOP nach Februar 2022 nicht mehr in den US-Markt gelangte. Zwischen 2017 und 2021 beliefen sich die belarussischen MOP-Lieferungen in die Vereinigten Staaten durchschnittlich auf 635.000 Tonnen pro Jahr. Laut der belarussischen staatlichen Nachrichtenagentur Belta sagte der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko, dass Belarus derzeit mit einem knappen Kali-Angebot konfrontiert sei und in diesem Jahr nicht in der Lage sein werde, große Mengen in die Vereinigten Staaten zu liefern, da der Großteil seiner Produkte bereits durch langfristige Verträge gebunden sei. Nutrien's aktuelles FOB-Angebot für granuliertes MOP im Mittleren Westen der USA liegt bei 410 USD/Kurzton, was in etwa den Angeboten anderer Lieferanten entspricht.

Hohe Preise drücken den DAP-Markt in der Türkei

Die Kaufkraft der Landwirte wurde durch hohe internationale Preise stark eingeschränkt, was dazu führte, dass die DAP-Importe der Türkei in diesem Jahr stark zurückgingen. Die Nachfrage nach Phosphatdüngemitteln wird voraussichtlich ebenfalls gedämpft bleiben. GTT-Handelsdaten zeigen, dass die meisten DAP-Importeure seit März abseits geblieben sind. Die Ankünfte von April bis Juli dieses Jahres beliefen sich nur auf 43 % des Durchschnitts für denselben Zeitraum der vorangegangenen drei Jahre. Importeure erwarten keinen saisonalen Anstieg der DAP-Importe während der türkischen Gemüse-Düngesaison im September-Oktober, da die globalen DAP-Preise voraussichtlich über den inländischen türkischen Marktpreisen bleiben werden. Auf der Argus Caspian, Black Sea and Eastern Europe Fertilizer Conference, die am 17.-18. September stattfand, sagten Importeure, dass türkische Landwirte nicht bereit seien, die Preiserhöhungen auf den internationalen Märkten zu tragen. Argus-Daten zeigen, dass seit der ersten Bewertung der Preise für verpacktes FCA Türkei im März die inländischen Angebote unter den Ersatzkosten geblieben sind. Seit Anfang Juni haben die CFR-Landepreise sogar die inländischen FCA-Preise nach Umrechnung in US-Dollar überstiegen. Marokkanische Lieferungen machten 57,7 % der gesamten DAP-Importe der Türkei in den Jahren 2023-2025 aus. Allerdings zeigen Argus-Daten, dass der marokkanische Produzent OCP seit März den Export von DAP in die Türkei über den Hafen von Jorf Lasfar eingestellt hat. Seit dem ersten Quartal haben die DAP-Exportangebote das für türkische Importeure akzeptable Niveau überschritten, und der Handel ist weitgehend zum Erliegen gekommen. Türkische Landwirte haben begonnen, den Kauf von importiertem DAP zu reduzieren und auf inländische Lieferungen umzusteigen, hauptsächlich Produkte der lokalen Toros- und Eti Gubre-Werke. Das Argus-Analyseteam prognostiziert, dass die inländische DAP-Produktion der Türkei im Jahr 2026 517.000 Tonnen erreichen wird, was im Jahresvergleich weitgehend unverändert bleibt. Die inländische Produktion könnte zur Hauptquelle für P₂O₅-Nährstoffe auf dem Markt werden. Einige Landwirte haben sich auch für alternative Düngemittel entschieden, darunter Einfach-Superphosphat (SSP), NP-Stickstoff-Phosphor-Dünger und NPK-Mehrnährstoffdünger. Allerdings berichten die meisten Importeure und Händler, dass die gesamte P₂O₅-Anwendung auf dem Markt in diesem Jahr erheblich zurückgehen wird. Aufgrund der hohen Preise könnten Landwirte auf die Nachdüngung während der Gemüseanbausaison verzichten. Laut GTT-Daten beliefen sich die durchschnittlichen jährlichen DAP-Importe der Türkei in den Jahren 2023-2025 auf 397.000 Tonnen. Die DAP-Importe im ersten Quartal dieses Jahres lagen 13,6 % unter dem Durchschnitt des ersten Quartals 2023-2025. Da die regionalen Spannungen anhalten, wird erwartet, dass die Störungen des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus über den März hinaus anhalten. Es wird erwartet, dass die internationalen Preise weiter steigen, was das Importdefizit der Türkei vergrößern wird. Die Argus-Bewertung des türkischen DAP hatte zu Beginn des Jahres einen Mittelwert von 716 USD/Tonne CFR, stieg Anfang März auf 813 USD/Tonne CFR und liegt seit Anfang Juni über 900 USD/Tonne CFR.

Türkei DAP-Importe (kt)

Vergleich der DAP-Importpreise der Türkei mit den Inlandspreisen (USD/Tonne)