Düngemittelversorgung im Herbst und Winter: Herausforderungen durch hohe Preise und knappe Ressourcen

Viertens ist das Angebot während der Herbst- und Winterpflanzperiode wahrscheinlich knapp. Etwa 2,3 Millionen Tonnen Stickstoffdünger werden in der zweiten Jahreshälfte neu in Produktion genommen. Allerdings hat die starke industrielle Nachfrage nach Plattenmaterialien sowie andere Energie- und Umweltschutzbeschränkungen im Winter das Angebot an Stickstoffdünger in der Landwirtschaft geschwächt; ein leichter Rückgang, aber das Volumen der importierten Waren wird schrumpfen; Compound-Düngerunternehmen stehen allgemein vor einem Mangel an Rohstoffen für Kalidünger, und steigende Rohstoffpreise führen dazu, dass kleine Compound-Düngerunternehmen in der Anfangsphase schlecht bevorratet sind. Insgesamt ist das Angebot an Düngemitteln für Herbst und Winter in diesem Jahr enger als in den Vorjahren.

2. Die Preise für Düngemittel werden weiterhin auf einem hohen Niveau bleiben

Seit der Frühjahrsbestellung in diesem Jahr liegen die Preise für chemische Düngemittel auf dem höchsten Niveau der letzten zehn Jahre und werden voraussichtlich auch in der späteren Periode hoch bleiben. Laut Überwachung der Nationalen Versorgungs- und Marketingkooperative lag der Großhandelspreis für Harnstoff in der vierten Augustwoche bei 2702,8 Yuan pro Tonne, ein Rückgang von 1,78 % gegenüber dem Vormonat und ein Anstieg von 53,3 % gegenüber dem Vorjahr; Diammoniumphosphat lag bei 3558,1 Yuan pro Tonne, ein Rückgang von 0,06 % gegenüber dem Vormonat und ein Anstieg von 38,6 % gegenüber dem Vorjahr; inländisches Kaliumchlorid lag bei 3601,0 Yuan pro Tonne, ein Rückgang von 4,6 % gegenüber dem Vormonat und ein Anstieg von 90,1 % gegenüber dem Vorjahr; Compound-Dünger lag bei 2902,7 Yuan pro Tonne, ein Anstieg von 0,23 % gegenüber dem Vormonat und ein Anstieg von 16,0 % gegenüber dem Vorjahr. Obwohl der aktuelle Preis für zwei aufeinanderfolgende Wochen einen Trend von Spitzenwerten und Rückgängen gezeigt hat, ist der Spielraum für Lockerungen begrenzt.

Es gibt zwei Hauptgründe, warum die Preise für Düngemittel hoch bleiben: Einerseits sind die Rohstoffpreise gestiegen. Aufgrund der Umsetzung von quantitativen Lockerungsmaßnahmen in einigen Ländern sind die Preise für Rohstoffe, die für die Düngemittelproduktion benötigt werden, gestiegen. Anfang August lagen die Preise für Anthrazit und LNG bei 1447,1 Yuan bzw. 5402,5 Yuan, ein Anstieg von 73,3 % bzw. 111,6 % gegenüber dem Vorjahr.

Andererseits treiben internationale hohe Preise die Entwicklung voran. Aufgrund der Auswirkungen der Epidemie hat der internationale Handel mit Lebensmitteln abgenommen, und Länder haben ihre Lebensmittelunterstützungspolitik verstärkt, was die Nachfrage nach Düngemitteln erheblich erhöht hat. Am 19. August lagen die durchschnittlichen Offshore-Preise für baltischen granulierten Harnstoff, Diammoniumphosphat im Hafen von Tampa, USA, und baltisches Kaliumchlorid bei 412,5 USD, 672,5 USD und 345 USD pro Tonne, ein Anstieg von 64,0 %, 100,8 % und 109,1 %. Die hohen Preise für chemische Düngemittel auf dem internationalen Markt haben nicht nur die Steigerung der Düngemittelexporte chinesischer Unternehmen angeregt, sondern auch die Preiserwartungen auf dem heimischen Markt erhöht.

3. Analyse der ungünstigen Faktoren auf dem Herbst- und Winterdüngemittelmarkt

Erstens beeinflusst der hohe Preis von Kalidünger die Bevorratung und Nutzung von Düngemitteln. China ist stark von Kalidüngerimporten abhängig. Der im Februar dieses Jahres unterzeichnete Vertragspreis für Kalidüngerimporte lag bei 247 USD/Tonne, während der aktuelle CIF-Preis für belarussische Kaliumchloridexporte nach Brasilien bei 680 USD/Tonne und Exporte nach Südostasien bei 450 USD/Tonne liegt. China ist zu einem Preistief geworden, internationale Lieferanten haben Lieferungen verzögert, was zu einem insgesamt rückläufigen Trend bei Chinas Kaliumchlorid-Hafenbeständen in diesem Jahr geführt hat. Seit Ende Mai ist er auf unter 2,2 Millionen Tonnen gefallen, während er im gleichen Zeitraum des Vorjahres bei etwa 2,85 Millionen Tonnen lag. Darüber hinaus hat die Europäische Union Sanktionen gegen belarussische Kalidüngerexporte verhängt und belarussische Kalidüngerexporte über den Hafen von Klaipeda, Litauen, eingeschränkt. Die Marktsituation in der späteren Periode ist nicht optimistisch. Laut Überwachung sind die Preise für Kalidünger in China seit Anfang Juni um 48,9 % gestiegen. Hochpreisige Kalidünger haben die Bevorratung von Händlern und Compound-Düngerunternehmen während der Herbst- und Winterpflanzperiode bis zu einem gewissen Grad verzögert.

Zweitens sind die Kosten zu hoch und die Preise sind umgekehrt, und die Lagerbestände an Compound-Dünger sind knapp. Compound-Düngerunternehmen produzieren meist nach Bestellung, und die hohen Rohstoffpreise führen dazu, dass Unternehmen ihre Reserven reduzieren, um Risiken durch große Schwankungen bei Rohstoffen zu vermeiden. Derzeit gibt es ein umgekehrtes Phänomen, bei dem die Bestellpreise niedriger sind als die Produktionskosten, und einige Unternehmen haben angegeben, dass sie möglicherweise die Düngemittelreserven verschieben. Wenn die Konzentration verschoben wird, ist es notwendig, sich vor der Kombination von Faktoren wie knapper Versorgung mit Erdgas und anderen Energiequellen sowie zentraler Beschaffung von Rohstoffen zu hüten, die die Preise für chemische Düngemittel weiter in die Höhe treiben werden. Der hohe Preis von Kalidünger, der von Compound-Düngerunternehmen für die Materialvorbereitung benötigt wird, hat größere Auswirkungen auf voll ausgelastete Verarbeitungsunternehmen und kleine und mittlere Unternehmen. Die späte Bevorratung in der Anfangsphase könnte die Versorgung mit Düngemitteln in Gebieten, in denen die Herbst- und Winterpflanzperiode spät ist, verzögern.

Drittens beeinflussen Umweltschutzdruck und Kohleindikatoren die Struktur der Lieferkette. Als Provinz mit der höchsten Harnstoffproduktion hat die Produktionskapazität der Inneren Mongolei aufgrund von Umweltschutz- und Kohlebeschränkungen erheblich abgenommen, was zu einem Rückgang der Einkäufe in der Nähe der nordöstlichen Region der „großen Düngemittelverbraucher“ geführt hat. Phosphatdüngerunternehmen in Südwestchina haben Schwierigkeiten, Kohle zu kaufen, sodass sie aus Xinjiang und anderen Orten kaufen und keine langfristigen festen Verträge abschließen können.

Viertens haben einige Unternehmen aus Gründen höherer Gewinne auf die Produktion umgestellt. Derzeit liegt der durchschnittliche Ab-Werk-Preis für synthetisches Ammoniak für stickstoffdüngerbezogene Produkte bei 4.319 Yuan/Tonne, ein Anstieg von 79,9 % gegenüber dem Vorjahr; der durchschnittliche Ab-Werk-Preis für Melamin liegt bei 13.152 Yuan/Tonne, ein Anstieg von 157,9 % gegenüber dem Vorjahr, und der Anstieg übertrifft den von Stickstoffdüngern bei weitem. Einige Stickstoffdüngerunternehmen entscheiden sich für eine Produktionsumstellung, um die Stickstoffdüngerausgabe zu reduzieren. Die für die Produktion von Phosphat-Compound-Düngemitteln benötigten Schwefelressourcen sind zu mehr als 2/3 von ausländischen Quellen abhängig. Der durchschnittliche CIF-Preis für Schwefel lag im August bei 215 USD/Tonne, ein Anstieg von 198,6 % gegenüber dem Vorjahr. Die aus Schwefel (Schwefelsäure) produzierte Phosphorsäure wird eher für neue Energiebatterien mit hohem Mehrwert verwendet, was auch den Rohstoffraum für die Produktion von Phosphat-Compound-Düngemitteln einschränkt.

4. Relevante Vorschläge

Erstens sollten die Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgung mit chemischen Düngemitteln weiter verfeinert werden. Für Düngemittelprodukte sowie wesentliche Produkte für die Düngemittelproduktion wie Elementardünger und Verpackungsbeutel sollten während der Epidemie die Eisenbahnen Vorrang bei der Sicherstellung des Transports geben; die Koordinationshotline der Transportabteilungen für Fahrer auf Langstreckentransportrouten von landwirtschaftlichen Materialien und Hochrisikogebieten bekannt geben; staatliche Rohstoff- und Energieversorgungsunternehmen anleiten, langfristige Vereinbarungen mit wichtigen Düngemittelunternehmen abzuschließen.

Zweitens sollte die Qualität der Düngemittelprodukte während der Herbst- und Winterpflanzperiode streng kontrolliert werden. Aufgrund der hohen Rohstoffkosten könnten einzelne Unternehmen die ursprünglichen hochkonzentrierten Compound-Düngerprodukte anpassen, um den Nährstoffgehalt zu senken, insbesondere den Kaliumgehalt. Es ist notwendig, sich vor falschen Standards zu hüten, bei denen Compound-Düngerunternehmen heimlich Nährstoffe reduzieren, und die Qualitätsüberwachung von Compound-Düngerprodukten während der Herbst- und Winterpflanzperiode zu verstärken.

Drittens sollte eine bestimmte Menge an Kalidüngerreserven angemessen freigegeben werden. Angesichts der Diskrepanz zwischen dem Preisanstieg von Kalidünger und anderen Düngemitteln und dem konventionellen Markttrend haben relevante Abteilungen Gespräche mit einigen Düngemittelunternehmen geführt, um verdächtige Preiserhöhungen zu untersuchen. Es wird empfohlen, angesichts hoher Marktpreise die Koordination der großen Kalidüngerimportunternehmen weiter zu verstärken, die Markteinführungsbemühungen zu erhöhen und die Preise zu stabilisieren.

Viertens sollte die Unternehmensproduktion während der Olympischen Winterspiele im Voraus koordiniert werden. Die Olympischen Winterspiele fallen mit der Hochsaison der Frühjahrsbestellung für Düngemittelproduktion im Jahr 2022 zusammen. Während dieser Zeit könnten Energieversorgung und Umweltschutzanforderungen die Produktion einiger Düngemittelunternehmen in der Umgebung einschränken. Es wird empfohlen, so bald wie möglich Verhandlungen aufzunehmen und Maßnahmen vorzuschlagen, um die Umweltschutzanforderungen zu erfüllen und die Produktion und Versorgung mit Düngemitteln während der Olympischen Winterspiele sicherzustellen. 1. Die Versorgung mit chemischen Düngemitteln im Herbst und Winter wird voraussichtlich geringer sein als in den letzten Jahren. Chinas heimische Düngemittelindustrie verfügt über ausreichende Produktionskapazitäten und ein insgesamt ausgewogenes Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage. In diesem Jahr jedoch, aufgrund der hohen Rohstoffpreise, der neuen Corona-Epidemie, des signifikanten Anstiegs der Exporte im Vergleich zum Vorjahr und des kontinuierlichen Anstiegs der Düngemittelpreise, ist die Produktion im Vergleich zu normalen Jahren zurückgegangen. Erstens ist die Gesamtproduktion in der ersten Jahreshälfte zurückgegangen. Von Januar bis Juni betrug Chinas chemische Düngemittelproduktion 27,817 Millionen Tonnen (reduziert in reiner Form, wie unten angegeben), ein Rückgang von 2,1 % gegenüber dem Vorjahr. Nach Sorten betrug die Produktion von Stickstoffdünger, Phosphatdünger und Kalidünger 19,413 Millionen Tonnen, 4,882 Millionen Tonnen und 3,46 Millionen Tonnen, was einem Anstieg von 2,8 %, einem Rückgang von 17,2 % und einem Rückgang von 2,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Produktion von Phosphatdüngern ist deutlich zurückgegangen. Zweitens sind die Produktions- und Umlaufbestände zurückgegangen. Anfang August lag der Bestand der Harnstoffproduktionsunternehmen bei etwa 246.000 Tonnen, ein Rückgang von 249.000 Tonnen gegenüber dem Vorjahr, was einem relativ niedrigen Niveau entspricht; der Bestand der Diammoniumphosphatproduktionsunternehmen ist ebenfalls um 2,6 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres zurückgegangen. Im Umlaufbereich ist der Gesamtbestand an Düngemitteln im nationalen Versorgungs- und Marketingkooperationssystem Ende Juli um 32,8 % gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen, wobei Kalidünger um 57,6 % gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen ist. Einige Hersteller berichten, dass der aktuelle Stückpreis für Düngemittel relativ hoch ist und viele nachgelagerte Händler ihre Bestände im Vergleich zu früheren Jahren reduziert haben. Drittens ist die Anzahl der Nettoexporte von chemischen Düngemitteln gestiegen. Von Januar bis Juli betrug Chinas kumuliertes Exportvolumen (physisches Volumen) von chemischen Düngemitteln 2,01 Millionen Tonnen, ein Anstieg von 39,7 % gegenüber dem Vorjahr; die kumulierten Importe betrugen 5,98 Millionen Tonnen, ein Anstieg von 1,7 % gegenüber dem Vorjahr, davon die kumulierten Importe von Kaliumchlorid 5,07 Millionen Tonnen, ein Anstieg von 7,9 % gegenüber dem Vorjahr. Es macht 84,8 % der gesamten Düngemittelimporte aus. Das Nettoexportvolumen von chemischen Düngemitteln betrug 14,03 Millionen Tonnen, ein Anstieg von 66,2 % gegenüber dem Vorjahr. Der Anstieg der Exporte hat die heimische Düngemittelversorgung bis zu einem gewissen Grad reduziert.