Harnstoff Monatsbericht: Lustloser Markt, Fabrikpreise sinken weiter

Analyse des Harnstoffmarktes

Analyse der Harnstoffmarktpreise:

Im Dezember blieb der inländische Spotmarkt für Harnstoff in China stagnierend, mit stabilen und leicht sinkenden Preisen. In diesem Monat wurden die Fabrikpreise weitgehend durch individuelle Auftragseingänge und Lagerbestände bestimmt. Anhaltender internationaler Exportpessimismus schwächte die Exportbereitschaft der Harnstoffunternehmen, was zu einem Fokus auf den Inlandsmarkt und einer schrittweisen Auffüllung der Inlandsaufträge führte. Laut FERTOMANY-Daten lag der Preisindex für inländische Harnstoff-Kleinstpartikel am 27. Dezember 2023 bei 2409,82, was einem Rückgang von 13,20 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Die Markttransaktionen blieben zu Beginn des Monats ereignislos, mit einer leicht stagnierenden Atmosphäre. Mit der Erwartung einer reduzierten Versorgung füllten nachgelagerte Akteure häufig zu niedrigeren Preisen auf, was zu besseren Transaktionen bei niedrigen Preisen und einer leicht wärmeren Transaktionsatmosphäre führte. Einige Fabriken erhöhten, unterstützt durch ausstehende Aufträge, ihre Fabrikpreise leicht, aber die Akzeptanz höherer Preise war gering, was den Einkauf verlangsamte und die abwartende Haltung verstärkte. Aufgrund der Marktbedingungen war der Anstieg der Harnstoffpreise insgesamt begrenzt, und die meisten Unternehmen hielten stabile Preise unter dem Einfluss der Politik zur Sicherstellung der Versorgung und Stabilisierung der Preise aufrecht, mit einer durchschnittlichen Vorlaufzeit von etwa einer Woche.

Mitte des Monats blieben neue Auftragstransaktionen durchschnittlich. Der nachgelagerte Einkauf erfolgte nach individuellen Bedürfnissen, mit einer insgesamt abwartenden Haltung. In Ostchina erhöhte sich aufgrund der bevorstehenden Winterlagerung die Bereitschaft zur Auffüllung, was zu einer besseren Annahme von Aufträgen für einige Niedrigpreisangebote großer Fabriken führte und die Marktpreise leicht antrieb. Unternehmen wurden weiterhin von Erwartungen einer reduzierten Produktion beeinflusst, behielten jedoch ihre Bereitschaft zur Lagerbestandsbildung und Auftragskontrolle bei. Unter dem Einfluss der Politik standen die Preise jedoch unter Aufwärtsdruck.

Schnee und Regen beeinträchtigten Ende des Monats den inländischen Transport, behinderten den Warenversand und erhöhten die Lagerbestände der Unternehmen. Die nachgelagerte Stimmung wurde beeinflusst, und Händler setzten ihre abwartende Haltung fort. Mit der langsamen Wartung von Gasunternehmen und dem Einfluss von Niedrigpreiswaren auf den Markt fehlte den Unternehmen das Vertrauen, die Preise zu erhöhen, was den nachgelagerten Einkauf weiter verzögerte. Markttransaktionen basierten größtenteils auf Just-in-Time-Bedarf, und Unternehmen reduzierten ihre Preise leicht, um Aufträge basierend auf ihren ausstehenden Aufträgen und Produktionssituationen zu erhalten.

Statistiken zum Betrieb der inländischen Harnstoffindustrie:

Laut Feidoodoo-Daten lag die durchschnittliche Betriebsrate der inländischen Harnstoffindustrie in diesem Monat bei 79,27 %, was einem Rückgang von 1,47 % im Vergleich zum Vormonat und einem Anstieg von 13,54 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. Die durchschnittliche Betriebsrate von Januar bis Dezember 2023 betrug etwa 78,90 %, ein Anstieg von 9,47 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres (69,42 %). Die monatliche Betriebsrate ging leicht zurück, blieb jedoch höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. In diesem Monat gab es mehr kurzfristige Anlagenstillstände und allmähliche Produktionsrückgänge, wobei das Marktangebot Ende des Monats einen Tiefpunkt erreichte. Es wird erwartet, dass die Kapazitätsauslastung im nächsten Monat weiterhin auf einem niedrigen Niveau bleibt.

Inländischer Harnstoffproduktionstrend:

Laut Feidoodoo-Daten betrug die inländische Harnstoffproduktion in diesem Monat etwa 518,91 Millionen Tonnen, ein Rückgang von 2,64 % im Vergleich zum Vormonat und ein Anstieg von 15,06 % im Vergleich zum Vorjahr. Von Januar bis Dezember 2023 belief sich die gesamte inländische Harnstoffproduktion auf 6107,63 Millionen Tonnen, ein Anstieg von 469,39 Millionen Tonnen im Vergleich zu den 5638,24 Millionen Tonnen des Vorjahres, was einem Anstieg von 8,33 % entspricht. Die Produktion in diesem Monat ging im Vergleich zum Vormonat leicht zurück, beeinflusst durch die schrittweise Wartung von Gasunternehmen in der zweiten Monatshälfte und die schleppende Marktstimmung, was zu vorübergehenden Stillständen und einer reduzierten täglichen Produktion führte.

Inländische Harnstoff-Import- und Exportdaten

Inländische Harnstoff-Exportdaten:

Laut Zolldaten exportierte China im November 2023 515.500 Tonnen Harnstoff, ein Anstieg von 142.900 Tonnen (38,36 %) im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres und ein Rückgang von 46.100 Tonnen (8,21 %) im Vergleich zum Vormonat. Der Exportpreis für den Monat betrug 372,25 USD/Tonne. Von Januar bis November 2023 belief sich das gesamte Exportvolumen auf 3.911.100 Tonnen, ein Anstieg von 1.614.200 Tonnen (70,28 %) im Vergleich zum Vorjahr.

Inländische Harnstoff-Importdaten:

Laut Zolldaten importierte China im November 2023 20,84 Tonnen Harnstoff, ein Rückgang von 147,48 Tonnen (87,62 %) im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres und ein Rückgang von 2,91 Tonnen (12,25 %) im Vergleich zum Vormonat. Der Importpreis für den Monat betrug 4467,82 USD/Tonne. Von Januar bis November 2023 belief sich das gesamte Importvolumen auf 2.225,72 Tonnen, ein Rückgang von 1.840,79 Tonnen (45,27 %) im Vergleich zum Vorjahr.

Inländische Harnstoff-Scheinverbrauchsdaten:

Laut Feidoodoo-Daten betrug der scheinbare Harnstoffverbrauch in China im November 2023 502,28 Millionen Tonnen, ein Rückgang von 18,46 Millionen Tonnen (4,39 %) im Vergleich zu Oktober und ein Anstieg von 82,09 Millionen Tonnen (19,54 %) im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. Von Januar bis November 2023 belief sich der gesamte scheinbare Verbrauch auf 5.280,18 Millionen Tonnen, ein Anstieg von 323,23 Millionen Tonnen (6,52 %) im Vergleich zum Vorjahr.

Inländischer Harnstoff-Lagerbestandstrend

Monatlicher Hafenlagerbestandstrend:

Laut Feidoodoo-Daten betrug der monatliche Harnstoffhafenlagerbestand zum 22. Dezember 189.000 Tonnen, ein Rückgang von 130.000 Tonnen im Vergleich zum Vormonat und ein Anstieg von 6.000 Tonnen im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Harnstoffhafenlagerbestand ging im Vergleich zum Vormonat zurück, blieb jedoch höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Exporte in diesem Monat blieben weiterhin begrenzt, da die internationalen Preise niedriger als die inländischen Marktpreise waren, was zu schlechten Exportbedingungen für inländische Waren führte. Unternehmen konzentrierten sich stärker auf den Inlandsmarkt, wobei Hafenwaren allmählich abflossen.

Monatlicher Unternehmenslagerbestandstrend:

Laut Feidoodoo-Daten betrug der monatliche Harnstoffunternehmenslagerbestand zum 27. Dezember etwa 639.900 Tonnen, ein Anstieg von 166.500 Tonnen im Vergleich zum Vormonat und ein Rückgang von 275.100 Tonnen im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Lagerbestand der Harnstoffunternehmen stieg in diesem Monat, blieb jedoch niedriger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Mit anhaltenden Exportbeschränkungen, schwachen Markteinkäufen und geringer Auffüllungsbereitschaft nahm die Lagerbestandsbildung der Unternehmen zu.

Harnstoffmarktprognose:

Kostenaspekt: Die Angebots- und Nachfragestimmung für synthetisches Ammoniak im upstream-Bereich ist durchschnittlich, mit schwankenden Marktpreisen und regionalen Unterschieden. Das Gesamtangebot auf dem Ammoniakmarkt bleibt reichlich, aber die Nachfrage downstream bleibt schwach. In einigen Regionen bewegen sich die Waren besser, mit stabilen und leicht steigenden Preisen, und Unternehmen passen die Lieferungen flexibel an ihre Situation an.

Angebotsaspekt: Das Angebot in diesem Monat wurde durch Gasbeschränkungen in Erdgasanlagen beeinflusst, wobei Gasunternehmen allmählich stillgelegt wurden und die Produktion einen rückläufigen Trend zeigte. Im nächsten Monat könnte das Angebot mit der fortgesetzten Wartung von Gasunternehmen weiterhin leicht zurückgehen.

Nachfrageaspekt: Der Fortschritt der Winterlagerung auf dem aktuellen Agrarmarkt ist langsam, da die Endnachfrage noch nicht vollständig freigesetzt wurde. Der Markt hat kürzlich Anzeichen für eine Wiederauffüllung gezeigt, und es wird erwartet, dass die nachgelagerten Akteure weiterhin rechtzeitig und in notwendigen Mengen einkaufen. Die industrielle Nachfrage von Düngemittelunternehmen nimmt allmählich zu, wobei frühere Aufträge weiterhin ausgeliefert werden, neue Aufträge jedoch langsam nachfolgen. Die Harnstoffnachfrage bleibt durchschnittlich und basiert hauptsächlich auf Notwendigkeit.

Exportaspekt: Exportbeschränkungen bestehen weiterhin, da die aktuellen internationalen Preise niedriger als die inländischen Marktpreise sind, was die Exportbereitschaft der inländischen Unternehmen schwächt. Darüber hinaus konzentrieren sich Unternehmen unter dem Einfluss von Versorgungssicherungspolitiken stärker auf die Versorgung des Inlandsmarktes, wobei Exporte derzeit pessimistisch bewertet werden.

Insgesamt, wird erwartet, dass der inländische Harnstoffmarkt in China im Januar 2024 weiterhin stagnieren wird, mit stabilen, aber leicht sinkenden Preisen und einem Aufwärtsdruck.