Internationale Nachrichten zu Düngemitteln und Landwirtschaft - 31. August

US-Phosphatmarkt überrascht von OCP- und CHS-Projekt

Mehrere Teilnehmer am US-Phosphatmarkt waren diese Woche überrascht von der Nachricht, dass der marokkanische Phosphathersteller OCP und das heimische Agrarunternehmen CHS zusammenarbeiten werden, um die erste Phosphatdüngerproduktionsanlage in den Vereinigten Staaten seit mehr als 40 Jahren zu bauen. Am 26. August gaben OCP und CHS Pläne bekannt, eine Phosphatdüngeranlage in Waggaman, Louisiana, mit einer Kapazität von etwa 1,3 Millionen Tonnen pro Jahr zu errichten.

Die Ankündigung überraschte sowohl die inländischen als auch die internationalen Märkte, da OCP derzeit einer Überprüfung von Ausgleichszöllen auf seine Phosphatdüngerimporte in die Vereinigten Staaten unterliegt. Das US-Handelsministerium verhängte diese Zölle im Jahr 2021, nachdem der US-Hersteller Mosaic behauptet hatte, dass OCPs Phosphatimporte den US-Markt erheblich geschädigt hätten. Ende Juni erklärte Präsident Donald Trump, er werde die Ausgleichszölle auf bestimmte marokkanische Phosphatimporte vorübergehend bis Anfang 2027 aussetzen, um Bedenken hinsichtlich der Düngemittelversorgung für heimische Landwirte zu begegnen. Ende Juli empfahl das Handelsministerium, die Zölle beizubehalten, da die Phosphatproduktion von OCP weiterhin staatliche Subventionen erhält.

Die Internationale Handelskommission prüft nun, ob die Aufhebung der Zölle die US-Phosphatindustrie erneut erheblich schädigen würde. Laut einer Mitteilung im Federal Register wird bald eine Entscheidung der ITC erwartet, da das endgültige Ergebnis der Zollüberprüfung um den 28. Oktober erwartet wird, 240 Tage nach Beginn der Überprüfung.

Die Marktdiskussionen intensivierten sich, da Mosaic einen Tag vor der Ankündigung des OCP-CHS-Projekts Stellenkürzungen in Teilen seiner Uncle Sam- und Faustina-Anlagen in Louisiana ankündigte. Anhaltende Schwefelversorgungsknappheiten haben die Phosphatproduktion eingeschränkt. Mosaic erklärte, es habe den Schwefelversorgungsschock überwacht und Kostenkontrollmaßnahmen ergriffen. In der Erklärung hieß es, dass die Phosphatproduktion in den Anlagen Uncle Sam und Faustina zum Stillstand gekommen sei und möglicherweise mehr als sechs Monate unterbrochen bleibe, obwohl die Ammoniakproduktion in Faustina ohne Unterbrechung fortgesetzt werde.

Nach der Ankündigung von OCP-CHS und den Stellenkürzungen bei Mosaic äußerten viele Marktteilnehmer Verwirrung über die jüngsten Maßnahmen der US-Regierung. Ein Händler sagte: „Es macht nicht viel Sinn, eine neue Düngemittelfabrik zu bauen, wenn die Düngemittelfabrik nebenan möglicherweise geschlossen wird.“ Der Händler fügte hinzu: „Warum subventioniert die US-Regierung nicht direkt die Betriebe von Mosaic, anstatt eine andere Regierung zu subventionieren?“

Andere Händler äußerten ebenfalls Unsicherheit über das Projekt und sagten, dass das Budget von 450 Millionen USD schwer zu glauben sei, wenn andere Produzenten möglicherweise erhebliche Produktions-, Betriebs- und Wartungskosten tragen müssten. OCPs Plan, Phosphorsäure statt Phosphatgestein an die Anlage in Waggaman zu liefern, erregte ebenfalls Aufmerksamkeit. Dies vermeidet die Notwendigkeit, dass der Anlagenbetreiber die Gipslagerung in den Vereinigten Staaten verwaltet, setzt die Betriebe jedoch höheren Frachtkosten aus.

Die US-Regierung hat kürzlich betont, die heimische Düngemittelproduktion zu stärken, und das US-Landwirtschaftsministerium nahm an der Projektvorstellung von OCP-CHS teil. CHS hat sich für das Düngemittelproduktionsausweitungsprogramm des USDA für eine langfristige heimische Versorgung beworben. Die Bewerbungsfrist ist kürzlich abgelaufen, was bedeutet, dass das Joint Venture und andere Projekte bald eine Unterstützung durch Bundesmittel erhalten könnten.

Donnerstagsverkehr durch Hormuz stabil im Vergleich zum Vortag

Der Verkehr von Handelsschiffen durch die Straße von Hormuz blieb am Donnerstag begrenzt, obwohl US-Beamte behaupteten, dass die Wasserstraße für den Handelsschiffsverkehr offen und frei von Minen sei. Laut dem maritimen Sicherheitsunternehmen Windward passierten am 27. August 12 Schiffe die Straße von Hormuz, unverändert gegenüber dem Vortag. Der ein- und ausgehende Verkehr war gleichmäßig aufgeteilt, darunter vier Tanker, die durch den nördlichen Kanal Irans eintraten, drei ausgehende Tanker, die den südlichen Kanal nutzten, und ein ausgehender Tanker, der den nördlichen Kanal nutzte.

Dies entspricht einem kommerziellen Verkehrsaufkommen durch die Wasserstraße, das leicht unter 10 % der normalen Volumina vor dem US-israelischen Angriff auf den Iran am 28. Februar liegt, der den Iran dazu veranlasste, die Schließung der Straße anzukündigen.

Der Kommandeur des US-Zentralkommandos, General Brad Cooper, sagte in einem Video am Abend des 27. August, dass der international anerkannte zentrale Kanal in der Straße von iranischen Minen geräumt worden sei und dass „internationale Schifffahrtswege jetzt offen sind und an Dynamik gewinnen.“ Windward identifizierte an diesem Tag keine Schiffe, die den zentralen Kanal nutzten. Seit dem Ausbruch des US-Iran-Krieges hat sich der Verkehr weitgehend zwischen den südlichen und nördlichen Kanälen aufgeteilt.

Vor dem Krieg nutzten Schiffe die zentrale Route gemäß dem etablierten Verkehrstrennungssystem (TSS). Dieses wurde von Oman und Iran vorgeschlagen und 1968 von der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation angenommen. Das TSS definiert Navigationsspuren, um Kollisionen zu reduzieren und die maritime Sicherheit zu verbessern. Nach dem Ausbruch des US-Iran-Krieges sollen iranische Streitkräfte Minen im zentralen TSS-Kanal gelegt haben, was die Passage durch diese Spuren äußerst gefährlich macht.

Joshua Tallis, Direktor des Forschungsprogramms am Center for Naval Analyses, sagte, dass mehrere Faktoren dazu führen könnten, dass Schiffe, die das Zentrum der Straße durchqueren, leichter anvisiert werden können als solche, die näher an der Küste reisen. Dazu gehören eine komplexere Sensorumgebung in Küstennähe und die Nähe zu Raketenabwehrsystemen.

US-Beamte bekräftigten weiterhin ihre Behauptung, dass erhebliche Ölvolumina unter US-Unterstützung durch die Wasserstraße transportiert werden. Cooper sagte, US-Streitkräfte hätten fast 1.500 Handelsschiffe durch die Straße begleitet und koordinierten Schutz geboten, und dass in den letzten Monaten 750 Millionen Barrel Rohöl auf globale Märkte transportiert worden seien. Daten von Vortexa zeigen durchschnittliche Rohölströme von 700 Millionen Barrel in den drei Monaten vor dem Ausbruch des Krieges.

US-Finanzminister Scott Bessent wiederholte andere US-Beamte in einem Social-Media-Beitrag am Donnerstagabend und sagte, dass die Vereinigten Staaten in den letzten 14 Tagen 130 Millionen Barrel aus der Straße von Hormuz geleitet hätten. Dies entspricht etwa 9,3 Millionen b/d, was mit den Behauptungen anderer US-Beamter von 9-10 Millionen b/d übereinstimmt, aber deutlich über dem Durchschnitt von 3,5-3,7 Millionen b/d liegt, der durch Satellitenbilder und Schiffsverfolgungsinformationen bestätigt werden kann.