Phosphatdünger Marktbericht November 2023: Preise steigen und stabilisieren sich durch Angebotsmaßnahmen

Phosphatdüngermarkt: Preisanalyse und Prognose

Marktpreisanalyse für Monoammoniumphosphat (MAP)

Laut Feidoodoo-Daten: Am 29. November 2023 lag der inländische Index für 55%iges Pulver-MAP bei 3483,75, ein Anstieg um 190,00 im Vergleich zum Monatsanfang, was einer Steigerung von 5,77% entspricht; der Index für 55%iges Granulat betrug 3400,00, ein Anstieg um 580,00, was einer Steigerung von 20,57% entspricht; der Index für 58%iges Pulver betrug 3683,33, ein Anstieg um 183,33, was einer Steigerung von 5,24% entspricht.

Im Laufe dieses Monats stiegen die inländischen MAP-Marktpreise zunächst an, sanken dann jedoch wieder, was insgesamt einen Aufwärtstrend zeigte. Anfangs waren die MAP-Preise fest. Die meisten MAP-Fabriken hatten Aufträge für über einen Monat, die voraussichtlich bis Anfang des nächsten Monats ausgeführt werden sollten. Viele unterbrachen die Angebotsabgabe und akzeptierten nur begrenzte Bestellungen von nachgelagerten Kernkundenfabriken. Ohne Druck durch Lieferungen und mit Unterstützung ausstehenden Aufträgen hatten Fabriken eine starke Absicht, die Preise zu halten, was zu einem Aufwärtstrend führte. Aufgrund der hohen Preise wurde die Marktstimmung jedoch allmählich rationaler und zurückhaltender.

Mitte des Monats stabilisierten sich die MAP-Preise während der Phosphor-Komposit-Düngerkonferenz, da der Markt auf Leitlinien wartete. Nach der Konferenz wurden die Sicherung der Versorgung und die Preisstabilisierung in die Indikatoren für soziale Verantwortung und Bonitätsbewertung integriert, was den Markt beeinflusste und den Druck auf die MAP-Preise erhöhte. Die Fabriken hielten weiterhin aufgrund einiger ausstehender Aufträge und eines knappen Angebots an Rohphosphatgestein feste Preise aufrecht.

Gegen Ende des Monats war der MAP-Markttrend stabil, aber schwach. Neue Aufträge gingen zurück und es wurden hauptsächlich bereits eingegangene Aufträge ausgeführt. Die Nachfrage nach MAP im Mischdünger-Markt schwächte sich ab, was zu einem leichten Rückgang der Preise führte.

Marktpreisanalyse für Diammoniumphosphat (DAP)

Laut Feidoodoo-Daten: Am 29. November 2023 lag der inländische Index für 64%iges Granulat-DAP bei 3880,00, ein Anstieg um 75,00 im Vergleich zum Ende des letzten Monats, was einer Steigerung von 1,97% entspricht; der Index für 60%iges braunes DAP lag bei 3670,00, ein Anstieg um 170,00, was einer Steigerung von 4,86% entspricht; der Index für 57%iges DAP mit niedrigem Gehalt betrug 3610,00, ein Anstieg um 145,00, was einer Steigerung von 4,18% entspricht.

In diesem Monat stiegen die inländischen DAP-Marktpreise insgesamt an, mit einem leichten Rückgang gegen Ende. Anfangs war die Marktstimmung positiv, was zu einem kontinuierlichen Aufwärtstrend führte. Da Händler nur begrenzte Lagerbestände hatten und positive Markterwartungen vorherrschten, war das Angebot am Markt knapp. Mitte des Monats, während der Phosphor-Komposit-Düngerkonferenz, wartete der DAP-Markt auf klare Leitlinien, was zu einer vorsichtigen Marktstimmung führte. Die insgesamt angespannte Versorgungssituation blieb jedoch bestehen, was die Möglichkeiten eines Preisrückgangs begrenzte.

Gegen Ende des Monats blieb der Betrieb stabil, obwohl die Kaufbereitschaft niedrig war, unterstützt durch ausreichend vorab eingegangene Aufträge und die Preise für Rohmaterialien.

Phosphatdüngermarktprognose

Bezüglich der Rohstoffe: Die Preise für Phosphatgestein sind schwach, was zu einer Pattsituation auf dem Markt führt. Die Betriebsrate der Phosphatminen sinkt, die Nachfrage ist kalt und der Markt ist etwas träge. Bei ausreichendem Marktangebot wird erwartet, dass der Druck auf steigende Preise anhält. Die Preise für synthetischen Ammoniak sanken in der zweiten Monatshälfte, was zu einer bärischen Marktstimmung führte. Der Schwefelmarkt entwickelte sich schwach, wobei die meisten Transaktionen sich auf Niedrigpreiswaren bezogen. Insgesamt deutet die Kostenunterstützung auf eine Abwärtskorrektur der Preise für Phosphatdünger im nächsten Monat hin, wobei die hohen Rohstoffpreise allmählich nachlassen.

Was Angebot und Nachfrage betrifft, so ging die Produktion im Phosphatdüngermarkt zurück, aber die hohe Betriebsauslastung in den Unternehmen wird voraussichtlich anhalten. Das Markttransaktionsvolumen war begrenzt, mit einer vorsichtigen Einkaufshaltung im nachgelagerten Bereich. Insgesamt war die Marktstimmung zurückhaltend, mit begrenztem bedarfsorientierten Einkauf.

Inländischer Betrieb der Phosphatdüngerindustrie

Inländischer Betrieb der MAP-Industrie

Zum 24. November 2023 lag die Betriebsauslastung der inländischen MAP-Industrie bei etwa 57,92%, ein Anstieg um 4,48% im Vergleich zum Vormonat und ein Anstieg um 11,43% im Vergleich zum Vorjahr. Die Betriebsauslastung der MAP-Industrie stieg an und blieb über dem Niveau des Vorjahres.

Inländischer Betrieb der DAP-Industrie

Zum 24. November 2023 lag die Betriebsauslastung der inländischen DAP-Industrie bei etwa 49,26%, ein Rückgang um 0,80% im Vergleich zum Vormonat, aber ein Anstieg um 4,56% im Vergleich zum Vorjahr. Die Betriebsauslastung der DAP-Industrie fiel im Laufe des Monats, blieb jedoch über dem Niveau des Vorjahres.

Produktionsentwicklung in der inländischen Phosphatdüngerindustrie

Produktionsentwicklung in der inländischen MAP-Industrie

Laut Feidoodoo-Daten betrug die monatliche Produktion von inländischem MAP zum 24. November 891.300 Tonnen, ein Rückgang um 28.000 Tonnen im Vergleich zum Vormonat, was einem Rückgang von 3,05% entspricht, und ein Anstieg um 20,54% im Vergleich zum Vorjahr.

Produktionsentwicklung in der inländischen DAP-Industrie

Zum 24. November 2023 betrug die monatliche Produktion von inländischem DAP etwa 985.100 Tonnen, ein Rückgang um 70.800 Tonnen im Vergleich zum Vormonat, was einem Rückgang von 6,71% entspricht, und ein Anstieg um 13,66% im Vergleich zum Vorjahr.

Import-Export-Daten der inländischen Phosphatdüngerindustrie

Exportdaten von inländischem MAP

Laut Zolldaten exportierte China im Oktober 2023 159.000 Tonnen MAP, was einem Rückgang von 10,40% im Vergleich zum Vorjahr und einem Anstieg von 81,66% im Vergleich zum Vormonat entspricht, bei einem durchschnittlichen Exportpreis von 498,34 USD/Tonne. Von Januar bis Oktober 2023 belief sich der kumulierte Export auf 1,70 Millionen Tonnen, ein Anstieg um 1,04% im Vergleich zum Vorjahr.

Importdaten von inländischem MAP

Im Oktober 2023 importierte China 0,20 Tonnen MAP, ein Rückgang von 99,94% im Vergleich zum Vorjahr und ein Anstieg von 33,33% im Vergleich zum Vormonat, bei einem durchschnittlichen Importpreis von 6,87 USD/Tonne. Von Januar bis Oktober 2023 belief sich der kumulierte Import auf 401,19 Tonnen, ein Anstieg um 10,82% im Vergleich zum Vorjahr.

Exportdaten von inländischem DAP

Im Oktober 2023 exportierte China 440.800 Tonnen DAP, was einem Rückgang von 12,45% im Vergleich zum Vorjahr und einem Anstieg von 21,70% im Vergleich zum Vormonat entspricht, bei einem durchschnittlichen Exportpreis von 540,17 USD/Tonne. Von Januar bis Oktober 2023 belief sich der kumulierte Export auf 4,05 Millionen Tonnen, ein Anstieg um 29,67% im Vergleich zum Vorjahr.

Importdaten von inländischem DAP

Im Oktober 2023 importierte China 0,55 Tonnen DAP, ein Anstieg um 177,00% im Vergleich zum Vorjahr und ein Anstieg um 97,86% im Vergleich zum Vormonat, bei einem durchschnittlichen Importpreis von 5359,21 USD/Tonne. Von Januar bis Oktober 2023 belief sich der kumulierte Import auf etwa 25,38 Tonnen, ein Rückgang um 92,26% im Vergleich zum Vorjahr.

Scheinbare Verbrauchsdaten für inländische Phosphatdünger

Scheinbare Verbrauchsdaten für inländisches MAP

Im Oktober 2023 betrug der Scheinverbrauch von MAP in China 760.300 Tonnen, ein Rückgang um 21,88% im Vergleich zum Vormonat und ein Anstieg um 31,02% im Vergleich zum Vorjahr. Von Januar bis Oktober 2023 betrug der kumulierte Scheinverbrauch 6,93 Millionen Tonnen, ein Anstieg um 2,46% im Vergleich zum Vorjahr.

Scheinbare Verbrauchsdaten für inländisches DAP

Im Oktober 2023 betrug der Scheinverbrauch von DAP in China 615.100 Tonnen, ein Rückgang um 39,51% im Vergleich zum Vormonat und ein Anstieg um 43,55% im Vergleich zum Vorjahr. Von Januar bis Oktober 2023 betrug der kumulierte Scheinverbrauch 7,60 Millionen Tonnen, ein Anstieg um 2,97% im Vergleich zum Vorjahr.

Bestandstrend inländischer Phosphatdünger an Häfen

Bestandstrend inländischen MAPs an Häfen

Zum 24. November betrug der Hauptlagerbestand des inländischen MAP-Marktes an Häfen 45.100 Tonnen, ein Rückgang um 4,53% im Vergleich zum Vormonat und ein Rückgang um 64,93% im Vergleich zum Vorjahr; der Hauptlagerbestand des inländischen MAP-Marktes an Häfen nahm im Laufe des Monats ab.

Bestandstrend inländischen DAPs an Häfen

Zum 24. November betrug der Hauptlagerbestand des inländischen DAP-Marktes an Häfen 247.200 Tonnen, ein Anstieg um 7,54% im Vergleich zum Vormonat und ein Anstieg um 21,24% im Vergleich zum Vorjahr; der Hauptlagerbestand des inländischen DAP-Marktes an Häfen nahm im Laufe des Monats zu.